На протяжении многих веков инопланетяне заманивали преступников в человеческие тела. В 1380 году они захватили очередного пробудившегося преступника, но ребенок остался в человеческой оболочке, видимо, обреченный на смерть; в 1391 году - Корё. Му-рыкк, даосский священник с волшебным веером и полным арсеналом боевых искусств, и два его помощника ищут волшебный меч с большой наградой и встречают в процессе таинственную девушку. А в Сеуле 2022 года 10-летняя «дочь» стражника давно подозревает, что ее «отец» - не человек, и пытается выяснить, где он находится.