В далеком будущем люди преодолеют свою зависимость от ископаемых ресурсов, разводя особые цветы, которые станут мощным источником энергии. Чтобы преодолеть все виды дискриминации, каждый, достигший 16-летнего возраста, теперь должен пройти процесс облагораживания людей. Все остальное называется уродливым. Талия и ее 15-летняя лучшая подруга в Париже живут в специальном общежитии в городе и с нетерпением ждут преображения, но когда Пэрис перенесла операцию и пообщалась со своей девушкой, она, к своему удивлению, сбежала в сообщество смога, - убедил Талли ответственный за город человек что Смоки промывал мозги Шей и готовился уничтожить город, поэтому им срочно нужно было спасти своих друзей.